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當前，仍處于全球新一輪由產(chǎn)能周期為根本、貨幣超發(fā)為助推的能源大通脹初期，全球煤、油、氣資源概念股供給短缺問題在今后三到五年甚至更長時間周期維度或將趨于嚴峻。...[詳情]

周度更新：供給層面，長三角汽車產(chǎn)業(yè)鏈自4月18日啟動壓力測試以來有序復工復產(chǎn)，截至5月第二周，預計長三角部分整車概念股企業(yè)產(chǎn)能利用率已經(jīng)恢復至30%-50%，長三角以外的整車廠產(chǎn)能利用率基本恢復到6成以上。同時長三角的供應鏈產(chǎn)能利用率水平基本恢復到6成以上，預計5月底有望恢復到接近正常水平。...[詳情]

全球農(nóng)化品概念股供需持續(xù)趨緊張,高糧價背景下,需求有望持續(xù)景氣。需求方面,當前正處于出口旺季,下游旺盛的需求推動氮磷鉀三種單質肥及復合肥價格上漲。海外方面,全球最重要的肥料生產(chǎn)國之一俄羅斯因受制裁影響決定暫時中止化肥出口。...[詳情]

競爭格局決定毛利水平:隔膜(恩捷股份),負極石墨化(璞泰來),銅箔(嘉元科技概念股),碳納米管(天奈科技);硅料(通威股份/大全能源),硅片(隆基股份/中環(huán)股份),微逆(禾邁股份) ...[詳情]

航空：客流恢復略有提升，建議關注逆向時機概念股。受疫情影響，3月下旬至5月下旬國內(nèi)客流不足2019年兩成。...[詳情]

投資策略：1）在碳中和目標下，“十四五”期間風光裝機中樞有望進一步上行，光伏龍頭股領域中建議重點關注受益于供需格局持續(xù)緊張的硅料龍頭通威股份、大全能源、新特能源、特變電工，持續(xù)強化技術、具有成本及規(guī)模優(yōu)勢的一體化龍頭隆基股份、晶澳科技龍頭股...[詳情]

農(nóng)貿(mào)市場龍頭股逐步有序恢復。批發(fā)市場開展無接觸交易，暫停零售業(yè)務，嚴格落實來場車輛和司乘人員防疫措施。（3）餐飲、理發(fā)和洗染服務逐步有序恢復。餐飲服務實行線上、線下外賣。理發(fā)、洗染服務實行錯峰限流。...[詳情]

能源消費概念股低碳化轉型，短期國內(nèi)局部疫情擾動不改能全清潔化轉型大趨勢，推薦光伏材料相關三孚股份、回天新材、裕興股份。長期來看，技術變革是驅動化工行業(yè)供需矛盾解決的核心動力，重點推薦有新工藝突破的國內(nèi)草銨膦龍頭利爾化學。...[詳情]

　肉雞養(yǎng)殖農(nóng)林：雞苗、毛雞價格回落，回歸供需格局，關注板塊困境反轉。山東肉雞苗5月13日均價為2.10元/羽，周環(huán)比-21.9%。...[詳情]

建議關注重點區(qū)域優(yōu)質城農(nóng)商行概念股，南京、成都、江蘇、杭州、常熟等。2）基本面優(yōu)異，前期受房地產(chǎn)風險壓制的頭部股份行。建議關注招行、平安、興業(yè)的中長期配置價值。3）別具特色的成長性大行—郵儲銀行。負債優(yōu)勢巨大，存貸比提升有空間，成長性突出。...[詳情]

海內(nèi)外糧概念股價聯(lián)動性增強，糧價溫和上漲符合基本國策。盡管我國糧食庫存總體較為充裕，但近年來在需求強勁增長帶動下，玉米、小麥進口量明顯增多，國內(nèi)糧價與海外市場的聯(lián)動性越來越緊密。...[詳情]

2021年，金屬新材料龍頭股板塊實現(xiàn)營業(yè)總收入709.15億元，同比+46.13%；歸母凈利潤51.08億元，同比+43.59%。2022Q1板塊實現(xiàn)營業(yè)收入217.54億元，同比+52.72%，實現(xiàn)歸母凈利潤16.20億元，同比+53.32%。...[詳情]

12英寸產(chǎn)線產(chǎn)能概念股與產(chǎn)品雙向升級。聯(lián)營公司士蘭集科12英寸線產(chǎn)能持續(xù)釋放，21年全年產(chǎn)出芯片超20萬片，截至3月底已釋放4.5萬片/月的產(chǎn)能，預計4Q22產(chǎn)能將達6萬片/月。其中，IGBTIII至V代技術平臺已全系拓展至12英寸線...[詳情]

1）盈利反轉電池環(huán)節(jié)：寧德時代、億緯鋰能、蔚藍鋰芯；2）鈉離子電池概念股的加速產(chǎn)業(yè)化應用，標的：振華新材、鼎勝新材；3）供需緊張的隔膜環(huán)節(jié)：恩捷股份、星源材質；4）行業(yè)技術進步且低估值標的：貝特瑞、德新交運，受益標的：和勝股份、中科電氣。...[詳情]

子板塊情況。2021年，汽車智能化、工業(yè)軟件、人工智能、證券資管IT、能源IT、云計算概念股等細分領域行業(yè)景氣較高，2021年業(yè)績均實現(xiàn)較快增長；網(wǎng)絡安全、銀行IT、信創(chuàng)板塊整體投入加大，利潤階段性承壓；醫(yī)療IT扣非利潤端依然承壓。...[詳情]