本期投資提示：

 

    　　本周觀點(diǎn)，維持三條主線邏輯：1）電力電子（新能源、光伏等應(yīng)用）、汽車電子、安防等2022 年需求持續(xù)高景氣，市場(chǎng)空間及代表公司業(yè)績(jī)強(qiáng)勁成長(zhǎng)。2）季度性景氣度調(diào)整不改核心環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)化邏輯，低滲透率、高景氣的國(guó)產(chǎn)化賽道中的強(qiáng)alpha，如FPGA（安路科技等）、IGBT（斯達(dá)半導(dǎo)、新潔能）、EDA（華大九天）、硅材料（立昂微、滬硅產(chǎn)業(yè)、神工股份等）、半導(dǎo)體設(shè)備（長(zhǎng)川科技、至純科技、萬(wàn)業(yè)企業(yè)等）。3）供給創(chuàng)造的需求：

 

    　　車載激光雷達(dá)概念股(炬光科技、長(zhǎng)光華芯等）、SiC 功率模塊創(chuàng)新落地。

 

    　　本周周報(bào)要點(diǎn)：1）本周93 家電子概念股公司發(fā)布中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，除半導(dǎo)體上游材料龍頭股及設(shè)備業(yè)績(jī)普遍略好于預(yù)期外，還有哪些超預(yù)期？2）臺(tái)積電Q2 法說(shuō)會(huì)啟示。3）手機(jī)、可穿戴、TV、家電等需求調(diào)整，代表芯片MCU 何時(shí)見(jiàn)底？

 

    　　投資分析意見(jiàn)：本周首選：富瀚微（安防需求2022H2 復(fù)蘇，汽車視覺(jué)芯片龍頭股需求抬頭）、立昂微（半導(dǎo)體硅片國(guó)產(chǎn)化龍頭）、圣邦股份（模擬IC 國(guó)產(chǎn)化龍頭，平臺(tái)化發(fā)展持續(xù)高增）、安路科技（民用FPGA 領(lǐng)軍）、長(zhǎng)光華芯（激光芯片國(guó)產(chǎn)化龍頭）、景旺電子龍頭股（PCB 行業(yè)經(jīng)營(yíng)反轉(zhuǎn)）。中期優(yōu)選：納芯微（模擬隔離芯片國(guó)產(chǎn)化龍頭）、中穎電子（工業(yè)MCU 穩(wěn)增長(zhǎng)，BMIC 快速發(fā)力）、思特威（安防及車載CIS 龍頭）、至純科技（半導(dǎo)體清洗設(shè)備龍頭股國(guó)產(chǎn)化）、和林微納（半導(dǎo)體測(cè)試探針國(guó)產(chǎn)化領(lǐng)軍）、

 

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